2005 — залучення ресурсів на суму 250 млн доларів США на найкращих умовах

Укрексімбанк залучає ресурси на суму 250 мільйонів доларів США на найкращих серед українських банків умовах

Відкритим акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України” залучено кредит на міжнародних ринках капіталу шляхом випуску єврооблігацій  з найдовшим строком погашення та найбільшим одноразовим траншем - 250 млн.доларів США на 7 років. Лід-менеджерами трансакції виступили банки Credit Swiss First Boston и UBS Limited.

Вперше фінансово-банківська установа України здійснила залучення на міжнародному ринку боргових зобов’язань з найнижчим серед усіх українських облігацій рівнем  фіксованої ставки купона – 6,8%, що свідчить про надзвичайно успішний випуск.  

Відмінні презентації під час роад-шоу забезпечили участь у розміщенні приблизно 90% інвесторів, які були охоплені роад-шоу.

Усього у розміщенні взяли участь 144 інвестори, 20 з яких були новими покупцями єврооблігацій українського банку.

Книга замовлень на суму в 1,2 млрд. доларів США була складена  протягом одного дня та забезпечила збільшення суми випуску та значне зниження цінових параметрів упорівнянні з попередньо заявленим орієнтовним показником в 7%.

Трансакцію позитивно сприйняла міжнародна спільнота інвесторів, що свідчить про бездоганну репутацію ВАТ “Укрексімбанк”, а також про високий професійний рівень керівництва банку.

Голова Правління ВАТ “Укрексімбанк” Віктор Капустін зазначив: “Випуск здійснено з метою  створення сприятливих умов для ефективного розвитку економіки України шляхом надання кредитно-фінансової підтримки українським підприємствам, проекти яких спрямовані на структурну перебудову економіки, модернізацію промисловості та розвиток експортного потенціалу.

Успішно проведений випуск єврооблігацій свідчить також про визнання успішного розвитку економіки країни в цілому, зростання довіри до української банківської системи і відкриває нові перспективи розвитку співробітництва на міжнародних ринках боргових зобов’язань.”

Довідка.

Розподіл по країнах:

Велика Британія 35%

Швейцарія 25%

Азія 15%

Німеччина 7%

Греція 5%

Італія / Іберія / Австрія по 3% кожна

Інші країни Європи 4%

Розподіл по учасниках:

Фонди управління активами 41%

Банки 26%

Фонди хеджування 7%

Приватні банк / приватні особи 22%

Страхові компанії / пенсійні фонди 4%

Рейтинги:

Євробондам банку агентством Fitch Ratings  присвоєно рейтинг "ВВ-", а агентством  Moody's Investors Service рейтинг "Ва2".

Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" – універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом. Укрексімбанк належить до групи найбільших банків України, має 29 філій та 56 відділень в обласних центрах і великих індустріальних містах країни.