Прес-центр

Відкритим акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України” залучено кредит на міжнародних ринках капіталу шляхом випуску єврооблігацій  з найдовшим строком погашення та найбільшим одноразовим траншем - 250 млн.доларів США на 7 років. Лід-менеджерами трансакції виступили банки Credit Swiss First Boston и UBS Limited.

Вперше фінансово-банківська установа України здійснила залучення на міжнародному ринку боргових зобов’язань з найнижчим серед усіх українських облігацій рівнем  фіксованої ставки купона – 6,8%, що свідчить про надзвичайно успішний випуск.   

Відмінні презентації під час роад-шоу забезпечили участь у розміщенні приблизно 90% інвесторів, які були охоплені роад-шоу.

Усього у розміщенні взяли участь 144 інвестори, 20 з яких були новими покупцями єврооблігацій українського банку.

Книга замовлень на суму в 1,2 млрд. доларів США була складена  протягом одного дня та забезпечила збільшення суми випуску та значне зниження цінових параметрів упорівнянні з попередньо заявленим орієнтовним показником в 7%.

Трансакцію позитивно сприйняла міжнародна спільнота інвесторів, що свідчить про бездоганну репутацію ВАТ “Укрексімбанк”, а також про високий професійний рівень керівництва банку.

Голова Правління ВАТ “Укрексімбанк” Віктор Капустін зазначив: “Випуск здійснено з метою  створення сприятливих умов для ефективного розвитку економіки України шляхом надання кредитно-фінансової підтримки українським підприємствам, проекти яких спрямовані на структурну перебудову економіки, модернізацію промисловості та розвиток експортного потенціалу.

Успішно проведений випуск єврооблігацій свідчить також про визнання успішного розвитку економіки країни в цілому, зростання довіри до української банківської системи і відкриває нові перспективи розвитку співробітництва на міжнародних ринках боргових зобов’язань.”

Довідка. 

Розподіл по країнах:

Велика Британія 35%

Швейцарія 25%

Азія 15%

Німеччина 7%

Греція 5%

Італія / Іберія / Австрія по 3% кожна

Інші країни Європи 4%

Розподіл по учасниках:

Фонди управління активами 41%

Банки 26%

Фонди хеджування 7%

Приватні банк / приватні особи 22%

Страхові компанії / пенсійні фонди 4%

Рейтинги:

Євробондам банку агентством Fitch Ratings  присвоєно рейтинг "ВВ-", а агентством  Moody's Investors Service рейтинг "Ва2". 

Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" – універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом. Укрексімбанк належить до групи найбільших банків України, має 29 філій та 56 відділень в обласних центрах і великих індустріальних містах країни.

 Контактний телефон 247-89-13